(Senior) Kundenberater - Vermögensverwaltung (m/w/d)

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital eine Million Euro) wurde auch 2024 wieder von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Fondsboutique ausgezeichnet und managt den boerse.de-Aktienfonds, den boerse.de-Weltfonds, den boerse.de-Technologiefonds, dem 2023 der goldene Bulle als Fondsinnovation des Jahres verliehen wurde, sowie den boerse.de-Dividendenfonds. Über den Direktanlageservice myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions investiert werden, und ab 500.000 Euro werden „enkelgerechte" Einzelkontenverwaltungen angeboten.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im „Haus der Börse“, das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein!

Ihre Aufgaben:

• Sie sind verantwortlich für die professionelle Betreuung von Bestandskunden sowie die Gewinnung neuer Kunden (keine Kaltakquise)
• Sie begleiten Interessenten vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss und entwickeln daraus langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
• Im persönlichen Gespräch analysieren Sie die individuellen Bedürfnisse, Anlageziele und Risikoprofile Ihrer Interessenten und Kunden und beraten sie zielgerichtet zu unseren firmeneigenen Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukten
• Sie identifizieren zusätzliche Beratungs- und Vertriebspotenziale innerhalb Ihres Kundenstamms
• Des Weiteren pflegen Sie Kundendaten sowie Beratungsdokumentationen in unseren CRM- und Beratungssystemen
• Sie nehmen aktiv an unseren eigenen Kundenveranstaltungen teil und repräsentieren dabei unser Unternehmen
• Sie arbeiten eng mit dem Geschäftsführer sowie internen Fachbereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice zusammen
• Sie bereiten Kundentermine professionell vor und nach und dokumentieren die Beratung gemäß regulatorischen Anforderungen

Ihre Qualifikationen:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder einem vergleichbaren Bereich
• Zudem bringen Sie mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb mit – vorzugsweise im Umfeld von Banken, Finanzdienstleistungen oder der Vermögensverwaltung
• Sie zeichnen sich durch hervorragende Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung und Netzwerkfähigkeit aus
• Eine freundliche, geduldige und professionelle Persönlichkeit sowie ausgeprägte Teamfähigkeit sind für Sie selbstverständlich
• Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und lösungsorientiert und behalten auch in einem dynamischen Umfeld den Überblick
• Sie bringen eine hohe intrinsische Motivation mit, arbeiten sich schnell in neue Themengebiete ein und übernehmen gerne Verantwortung – auch im Rahmen von Projekten oder der Weiterentwicklung interner Prozesse
• Die Börsen- und Finanzwelt begeistert Sie, und Sie möchten aktiv daran mitwirken
• Idealerweise sind Sie mit regulatorischen Vorgaben im Finanzvertrieb, insbesondere MiFID II und WpHG, vertraut oder bereit, sich in diese Themen einzuarbeiten
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits:

• Attraktive Vergütung & 13. Gehalt: Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
• Betriebliche Altersvorsorge (BAV): Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
• Fahrtkostenzuschuss: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
• Corporate Benefits: Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
• JobRad: Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
• Weiterbildungsförderung: Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
• 30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag: Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – und profitieren Sie alle fünf Jahre von einem zusätzlichen Urlaubstag ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit.
• Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
• Egym Wellpass – Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit: Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
• Massagestühle: Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
• Kostenlose Getränke & frisches Obst: Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
• Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern: Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
• Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege: Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
• Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch: Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
• Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber: Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an karriere@boerse-group.de. Für Fragen steht Ihnen Frau Sophia Burghart unter 080 31 / 20 33 600 gerne zur Verfügung.