Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital eine Million Euro) wurde auch 2024 wieder von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Fondsboutique ausgezeichnet und managt den boerse.de-Aktienfonds, den boerse.de-Weltfonds, den boerse.de-Technologiefonds, dem 2023 der goldene Bulle als Fondsinnovation des Jahres verliehen wurde, sowie den boerse.de-Dividendenfonds. Über den Direktanlageservice myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions investiert werden, und ab 500.000 Euro werden „enkelgerechte" Einzelkontenverwaltungen angeboten.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im „Haus der Börse“, das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein!

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und werden Sie Teil des Teams.

Ihre Aufgaben:

• Verantwortung für die professionelle Betreuung von Bestandskund:innen sowie die Gewinnung neuer Kund:innen (ohne Kaltakquise)
• Begleitung von Interessent:innen vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss – mit Fokus auf langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
• Analyse individueller Bedürfnisse, Anlageziele und Risikoprofile im persönlichen Gespräch sowie zielgerichtete Beratung zu firmeneigenen Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukten
• Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Vertriebspotenziale innerhalb des bestehenden Kundenstamms
• Aktive Teilnahme an Kundenveranstaltungen (unsere Rosenheimer Investorenabende) sowie professionelle Repräsentation des Unternehmens
• Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie internen Fachbereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
• Professionelle Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Dokumentation gemäß regulatorischen Anforderungen

Ihre Qualifikation:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder vergleichbarer Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb – vorzugsweise in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen oder Vermögensverwaltung
• Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke sowie hohe Kundenorientierung und Netzwerkfähigkeit
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise – auch in dynamischen Umfeldern
• Hohe intrinsische Motivation, schnelle Auffassungsgabe sowie Freude an Verantwortung und Mitgestaltung (z. B. in Projekten oder Prozessoptimierungen)
• Begeisterung für die Börsen- und Finanzwelt sowie Interesse, aktiv daran mitzuwirken
• Idealerweise Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzvertrieb (z. B. MiFID II, WpHG) oder Bereitschaft zur Einarbeitung
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits:

• Attraktive Vergütung & 13. Gehalt: Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
• Betriebliche Altersvorsorge (BAV): Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
• Fahrtkostenzuschuss: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
• Corporate Benefits: Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
• JobRad: Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
• Weiterbildungsförderung: Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
• 30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag: Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
• Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
• Egym Wellpass – Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit: Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
• Massagestühle: Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
• Kostenlose Getränke & frisches Obst: Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
• Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern: Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
• Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege: Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
• Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch: Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
• Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber: Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: https://boerse-group.jobs.personio.de/job/2597951#apply