Region Altötting - Assistenz Vermögensmanagement (m/w/d)

"Wir suchen Sie - Weil Hand in Hand alles leichter geht"

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Bewerben Sie sich noch heute bei uns als Assistent:in Vermögensmanagement (m/w/d) in der Region Altötting.

Ihre Stärken gut genutzt - Folgende spannende Aufgaben erwarten Sie:

• Sie unterstützen den Vertriebsdirektor, Herrn Thomas Grötzinger
  • bei der Koordination von Terminen für die gesamte Abteilung Vermögensmanagement (Verbund, Firmenkundenmanagement, Regionen, Vertrieb)
    • Besprechungseinladungen versenden (Abteilungsbesprechungen, Union Round-Table)
    • Räume reservieren
    • Organisatorische Tätigkeiten

• Sie unterstützen den Regionalleiter Vermögensmanagement Region Altötting, Herrn Thomas Rottner, sowie die Vermögensmanager:innen (VM Region Altötting) bei ihrer Arbeit:
  • Angebote vorbereiten (u.a. mit PowerPoint und spezieller Software Navigato)
  • Ordererfassungen (Depot-B, Union-Depot)
  • Eröffnung von Depots (Depot-B, Union-Depot)
  • Formulare vorbereiten (Stammverträge, Freistellungsaufträge, Formulare Union, …)
  • Kundenstämme anlegen (Privatkunden, jur. Kunden)
  • Einrichtung von eBanking, eBrokerage
  • Briefe erstellen
  • Vertriebsakten pflegen

• Kundenbetreuung am Telefon (Anrufe entgegennehmen, Rückrufe tätigen, Kunden bei Fragen zum eBanking unterstützen, Termine vereinbaren, sonstige Auskünfte zu Konten/ Depots/ Wertpapiergeschäft)

Dahinter stehen Sie als Mensch – Gemeinsam starten wir durch:

• Sie arbeiten sehr teamorientiert
• Sie haben eine ausgeprägte Kundenorientierung und Akquisefähigkeit
• Sie arbeiten lösungsorientiert und haben Lust auf neue Erfahrungen und Kenntnisse
• Sie haben mindestens Grundkenntnisse in der Beratung von Fonds und allgemeine Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, Versicherungen
• Sie haben einen Willen zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

Sie sind Teil unserer Gemeinschaft – Meine Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• 13 Monatsgehälter und Erfolgsbonus
• Ansprechendes Sozialleistungssystem
• 30 Tage Urlaub
• Atmosphäre geprägt von Herzlichkeit und viel Persönlichkeit
• Individuelle Unterstützung bei der Personalentwicklung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten, Coaching und berufsbegleitendem Studium

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bewerben Sie sich jetzt und werden Teil unserer starken Gemeinschaft. Wir freuen uns auf Sie.